影片以江流儿成长为中枢焦点，讲述了江流儿在顿悟入佛门成为一代大师“玄奘”之前的人生经历。影片中核心冲突点是在面临被灭门的仇恨和天下苍生之间该如何选择，江流儿终不负所有人的所托，选择皈依，从此开始了自己普度苍生的西行之路。

　　上古年间，大神伏羲降服为祸一方之妖魔恶煞，将其魂魄封于九块奇石，沧海桑田，星转斗移，妖魔恶煞魂魄重返人间，伏羲一脉的传人通天法师一路追查。

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　　影片讲述了现实社会中一个散漫惯了的平凡年轻人芈凡在机缘巧合下救了龙族战士龙樱，本以为天降女神，可以开始一段美妙的爱情，却被龙樱告知自己并不是平凡人，并要把自己训练成伏魔战士的奇遇以及由此引发的一系列爱恨纠葛。

八仙之一的吕洞宾在与混元魔尊的一次大战中因擅自行事，间接导致了何仙姑仙殒。被贬下凡的他遇见了与何仙姑长相一样但性格完全不同的山寨寨主白莺，为救仙姑，吕洞宾与白莺及神犬子敖一同踏上了危机四伏的东游之路……

因孙悟空导致修为尽失的罗睺星君自称无相作恶人间，被七大圣用元魂封印。少年尤喜为防无相卷土重来，找齐六大圣解印与无相一同封印的孙悟空，不料释放出了无相，尤喜最终化为金箍棒与七大圣联合消灭了无相。

元藏是天选伏魔师后人，十余年前魔族势力陆王手下的狐娇率兵前来为夺取大胜将伏魔师灭族，父亲临死前将幼年大胜与金箍棒托付给了自己的儿子元藏。逃走后的元藏继承了父亲遗志在人界降妖伏魔守护一方太平。大胜成年后两兄弟便踏上了为父复仇的道路，而在这过程中兄弟两遇到了仙界使者小八与阿沙，在得知神魔大战的故事和自身的宿命后，两兄弟与众人毅然决然结伴而行，踏上了寻找七十二元神碎片复活斗战胜佛的征程。

　　大赵王朝元武十二年，魔教肆虐惑乱众生，加之时逢天灾，百姓苦不堪言。皇帝赵许命镇魔司统领张谦清剿魔教，国师莫凡告知张谦魔教总舵所处冀州。但张谦却命爱将萧震赴幽州秘密执行清剿任务，自己假意赴冀州。就这样，镇魔司四大高手萧震、花无常、宁无谋、关闯启程幽州，一场血雨腥风即将到来。

乾坤始元年间，济西古国继承人——芊叶自幼便被秘密送往云虚门修炼鲛珠，为继承皇位做准备。摄政王明熙因贪恋权位，不甘心臣服于女皇统治，利用法术唤醒了曾经的魔王羽皇，合谋发动政变杀害了女皇，并决定铲除女皇继承人芊叶。云虚门因此遭到灭门打击，芊叶携带云虚门神器“达摩剑”逃亡，被民间有牧人血统的逍遥少年长笙所救。

不动霸王拳传人孙天磊每天不务正业，被死对头用美人计陷害。伤心欲绝的孙天磊昏迷中发现自己被所有人误认为是孙悟空，被挟持着去救师父。然而贪生怕死的孙天磊不敢与魔王战斗，只得用各种办法逃脱。但命运和他开了个大大的玩笑，充斥着感情，仇恨，思念的人生始终脱不出轮回。面对因爱生恨寻找几百年的情侣，师兄弟和有父亲印记的有缘人，他会如何抉择?所有的一切是真实还是虚幻?

富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时，半路遇到一个哭泣的女子，好奇心让他忍不住上前调戏，没想到却着了别人的道，被迷走了心魄，始终昏迷不醒。孙家人为此请来了张九道和他的两个徒弟，张九道的徒弟董小宝唯利是图，见到孙家出手阔绰后，擅自决定接了下来，无奈之下，张九道只能答应帮助孙家人。没想到，在他们施法的时候，却是触动到邬元术的法阵，被邬元术察觉，双方隔空斗法，最终打个平手。张九道为了查出对方身份，让封小刀和董小宝在城中的青楼赌坊潜伏，封小刀却也因此结识了青楼的清倌人秀儿，暗生情愫。

公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，不料国书被人盗走，使团众人被杀，随团同行的公主又被日本人囚禁，锦衣卫陈九、丁一在侠盗石川小夜子的帮助下侥幸逃脱，两人对是去还是留产生分歧不欢而散，陈九独闯太阁府告诉了松本秀次国书被偷真相，但却被丁一私自偷国书的行为破坏，松本秀次严刑拷打陈九，丁一得意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅所救，丁一康复后和小夜子下山寻找陈九，不料松本秀次的对头伊藤家康逼上门来，三人合力战胜伊藤，几日后，陈九丁一抛弃前嫌决定深入虎穴，一番混战后最终救出了公主，惜别石川小夜子，途经富士山踏上回国之路